5月28日|东莞证券研报指出,华电国际(600027.SH) -0.030 (-0.511%) 资产重组已顺利完成所需履行的决策和审批程序。重组完成后,公司控股装机容量将达到7587.86万千瓦。假设以2024年度经营数据为基准,重组完成后公司营业收入将增长25.07%、归母净利润将增长5.93%。综合来看,该重组将有助于提升公司的资产规模和经营业绩。公司为我国装机容量最大的上市发电公司之一,该重组将有助于提升公司的资产规模和经营业绩,后续公司发展可期。预计2025-2027年EPS分别为0.64元、0.69元、0.73元,对应PE 分别为9倍、9倍、8倍,维持对公司“买入”评级。
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