8月29日|东吴证券研报指出,欣旺达25H1归母净利润8.6亿元,同+3.9%,其中25Q2归母净利润4.7亿元,同环比-7.1%/+21.5%。随着AI带来电池新需求,电芯+Pack一体化趋势明确,公司凭借Pack端优势,后续有望充分收益,预计消费25年贡献利润25亿元+,同增10-20%。6月单月出货量达4GWh,预计25全年动储出货近40GWh,其中储能电池约10GWh。动储客户产品结构改善,下半年亏损持续收窄。考虑到公司消费龙头地位,维持“买入”评级。
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