9月11日|国盛证券研报指出,华发股份开发并全资持有的深圳前海冰雪世界项目,将于9月底正式开业。前海冰雪世界票价较竞品定价更高,项目进入成熟期后中性预期每年贡献营收6.5亿元、净利润1.3亿元。公司在深圳前海冰雪世界项目即将开业,有望带动公司经营及业绩提升;公司具有国资背景,大股东支持力度高,流动性保持充裕,未来定向可转债落地发行后,公司有望把握市场潜在复苏环境加力拿地;近年利润率较高的地块将进入结转周期,对业绩有托底作用;考虑到目前行业下行环境,公司可能仍有一定减值压力。维持“买入”评级。
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