9月13日|国泰君安发表报告,考虑到中国重汽海外业务进展顺利,市场份额进一步提高;天然气重卡国内市场销售火爆;以旧换新的新政策正在逐步实施,估计2024至2026年每股盈利分别为2.629元、3.251元、3.876元,目标价由21.5港元升至25港元,对应8倍2024年市盈率,维持其“买入”评级。报告指,中国重汽上半年量价齐升,出口销售强劲,凭借品牌优势和成熟的经营渠道优势,在以东南亚和非洲为主的海外市场进一步扩大市场份额,海外市场份额持续上升。上半年,中国重卡和轻卡总销量达到约35.1万台,创历史新高,按年增长6%。中国重汽出口重卡6.84万台,按年增长4.9%。该行预计公司2024年的重卡销量将保持在24万台左右。
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