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大和:近期中国AI及软件板块表现两极 新上市LLM企业跑赢市场
推荐 39 利好 64 利淡 18 汇港资讯
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<汇港通讯> 大和发报告指，近期中国人工智能及软件板块表现两极分化，新上市的大语言模型企业业绩跑赢市场，而互联网及软件企业则因面临人工智能替代忧虑而表现落後。重点推荐阿里巴巴(09988)、腾讯控股(00700)、金山云(03896)、范式智能(06682)；战术性「买入」评级：百度集团(09888)、哔哩哔哩(09626)、快手(01024)。 报告表示，春节成为互联网企业争夺人工智能聊天机器人用户的关键战场，相关企业透过现金红包及免单补贴等形式累计投入超过80亿元人民币。 据Questmobile截至2月8日的数据，字节跳动豆包的周活跃用户（WAU）/日活跃用户（DAU）达1.86亿/0.8亿；阿里通义千问的WAU/DAU达1.34亿/0.33亿；腾讯元宝的WAU/DAU达0.43亿/0.20亿，并於2月18日宣布，元宝的DAU及月活跃用户（MAU）分别突破5000万及1.1亿。 春节假期前後，中国主流基础模型相继迎来重大更新。DeepseekV4未如市场猜测般发布，略感失望。但从长期来看，中国大语言模型的全球化趋势仍未被充分认可，但凭藉成本优势，其全球市场份额持续上升。 大和认为，占软件公司收入大部分的大型企业客户，在数据治理、可靠性及弥偿保障方面的需求不可或缺。但随著软件切换成本即将下降，行业竞争将加剧，并有利於率先开展人工智能原生转型的软件企业。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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