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融创中国(01918.HK)附属融创房地产拟为债务重组方案提供4个选项
推荐 10 利好 33 利淡 9 AASTOCKS新闻
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融创中国(01918.HK)公布，监於其全资附属公司融创房地产整体经营现状，融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。 第一，现金要约收购方案，融创房地产拟使用现金，预计按照每张债券面值18%的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过8亿元人民币(下同)。方案接纳债券本金上限约44亿元，现金支付预计不晚於债券持有人会议通过并完成相应的登记後的20个交易日。 第二，融创中国将向特殊目的信托增发特定数量的股票，融创房地产承诺以相应股票变现所获等额境内资金净额偿付选择方案的债券持有人。方案接纳债券本金预计约30亿元。 第三，融创房地产拟将其间接控股的附属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，融创房地产以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择本方案的债券，债券持有人取得服务信托份额後间接持有融创房地产附属公司的特定资产收益权，该服务型信托预计存续4年；方案接纳债券本金上限约41亿元。 第四，全额长展期方案即如是次境内债务重组得以顺利推进落地，融创房地产将在上述选项完成後以现金方式支付选择全额长展期方案的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日。债券本金部分自2029年12月9日起每半年以现金支付，利息部分统一降低至1%左右，过往及展期期间利息将计提至最後一期本金支付日以现金支付，单利计息、不计复利。 上述债务重组方案选项为拟推进的初步方案，尚未最终确定，存在一定不确定性。融创房地产将通过召开债券持有人会议的形式推进境内债务重组事宜。(sl/a)AASTOCKS新闻 |
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