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《大行》里昂升阿里(BABA.US)评级至「高度确信跑赢大市」 目标价上调至165美元
推荐 63 利好 107 利淡 48 AASTOCKS新闻
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里昂发表报告，阿里(BABA.US)截至去年12月底止第三财季业绩胜预期，收入按年增长7.6%至2,802亿元人民币，超出该行预期2%。调整後EBITA按年增长3.8%至548亿元人民币，超出该行预期的5.5%。该行预计阿里的电商客户管理收入(CMR)将维持中至高单位数增长，云计算在2026财年将恢复超过20%的按年增长。随着阿里出售银泰百货及高鑫零售，集团的盈利能力有望进一步改善。因此，将阿里2025、2026及2027财年的调整後盈利预测上调3%、8%及9%，以反映云计算增长加快以及亏损减少；同时，将阿里目标价从125美元上调至165美元，评级上调至「高度确信跑赢大市」。 里昂称，淘天集团上季的客户管理收入按年增长9%至1,008亿元人民币，超出该行预期的3.8%。国际零售商业按年增长35.7%至316亿元人民币，同样超出预期。另外，阿里云收入强劲，AI产品收入连续第六个季度实现三位数的按年增长，认为阿里云在亚洲市场中处於领先位置，拥有先进的开源模型及最多的应用场景。(mn/da) AASTOCKS新闻 |
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