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《大行》汇丰研究升阿里(09988.HK)目标价至156元 AI驱动转折点
推荐 55 利好 89 利淡 32 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表研报指，阿里-W(09988.HK)截至去年12月底止第三财季核心业务收入及盈利均超出预期，主要受惠於客户管理收入(CMR)和云计算业务增长胜预期的带动，憧憬云业务收入将因AI需求强劲上升而加快增长，同时佣金率(Take rate)表现向好亦为CMR持续复苏提供支持，目前将2026财年云计算业务收入增幅预测由原先12%上调至17%，认为公有云和AI云业务相关预测存在上调空间，更高的资本支出表明集团对云务需求增长可持续性充满信心。 计及出售高鑫零售(06808.HK)及银泰商业的影响，该行将阿里2025至2027财年收入预测下调1%至6%，净利润预测上调约2%至4%，考虑AI驱动转折点已至，目标价从125元上调至156元，重申「买入」评级。(gc/da) AASTOCKS新闻 |
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