花旗发表研究报告指,亚马逊(AMZN.US) 第二季业绩胜预期,收入较市场预期高3%,经营利润较指引上限高出10%,主要受惠电商及广告业务增速重新加快,相信零售需求强劲及利润率提升有助抵销AWS增长放缓的影响。
期内AWS收入按年增幅维持为17%,表现较微软(MSFT.US) Azure及谷歌(GOOGL.US) Google Cloud逊色,但花旗指出,AWS合约金额增长重新加快至24.5%,反映需求仍然强劲,认为目前主要限制为基础设施产能受限,相信仅属暂时性因素,随着产能扩充,预期AWS可重拾增长动能。
基於电商市占持续提升及云业务长期潜力,花旗重申对亚马逊的「买入」评级,目标价从265美元上调至270美元。(gc/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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