美銀證券發表報告指,惠普(HPE.US) 公布第二財季強勁財報,主要受惠於CPU驅動推論需求帶動的工業標準伺服器(ISS)業務,並上調了第三財季及2026財年的指引,同時給出了非常強勁的2027財年目標,包括營收增長8%至12%、每股盈利增長12%至16%,以及至少45億美元自由現金流。
由於需求強勁、持續的通脹與定價,以及進一步贏得網路業務,該行認為2027財年營收增長存在上行空間。考量到更高的營收基數、網路業務佔比提升及成本削減,2027財年的營運利潤率預期亦顯得保守,該行認為每股盈利存在上行空間。在財報電話會議中,管理層指出未見訂單提前、取消或重複下單的跡象,且供應(非需求)是當前的限制因素。重申惠普「買入」評級,目標價由38美元大升至80美元。(ha/u)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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