智通財經APP獲悉，週二，三大指數上漲，道指與標普500指數連續第六日上漲。美國商務部長盧特尼克週二在接受採訪時表示，他已與一個匿名的國家達成了一項貿易協議。他表示：“我的一項協議已經達成，達成，達成，達成。但我需要等待他們的領導人和他們的議會批准，我預計那將很快。”這項貿易協議將是本屆特朗普政府達成的第一項貿易協議。不過盧特尼克沒有説出國名。

【美股】截至收盤，道指漲300.03點，漲幅為0.75%，報40527.62點；納指漲95.18點，漲幅為0.55%，報17461.32點；標普500指數漲32.08點，漲幅為0.58%，報5560.83點。

【歐股】德國DAX30指數漲159.23點，漲幅0.72%，報22416.02點；英國富時100指數漲46.54點，漲幅0.55%，報8463.88點；法國CAC40指數跌17.89點，跌幅0.24%，報7555.87點；歐洲斯托克50指數跌10.74點，跌幅0.21%，報5159.75點；西班牙IBEX35指數跌86.44點，跌幅0.64%，報13360.16點；意大利富時MIB指數漲381.48點，漲幅1.02%，報37847.00點。

【亞太股市】日經225指數漲0.38%，韓國KOSPI指數漲0.65%，印尼綜合指數漲0.39%

【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.23%，在匯市尾市收於99.237。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1382美元，低於前一交易日的1.1413美元；1英鎊兌換1.3402美元，低於前一交易日的1.3426美元。1美元兌換142.29日元，高於前一交易日的142.12日元；1美元兌換0.8242瑞士法郎，高於前一交易日的0.8208瑞士法郎；1美元兌換1.3846加元，高於前一交易日的1.3844加元；1美元兌換9.6292瑞典克朗，高於前一交易日的9.5884瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣跌0.39%，報94663.91美元；以太幣跌0.19%，報1796.92美元。

【金屬】現貨黃金下跌0.76%，報3319.25美元/盎司，幾乎全天處於下跌狀態，亞太盤初“瞬間”微弱地衝高回落，日內整體交投於3343.97-3299.76美元，4月22日漲至3500.10美元創歷史新高以來，持續高位震盪。COMEX黃金期貨跌0.52%，報3330.20美元/盎司，4月22日漲至3509.90美元創盤中歷史新高之後，也持續交投於3400美元下方。

【原油】紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.63美元，收於每桶60.42美元，跌幅為2.63%；6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.61美元，收於每桶64.25美元，跌幅為2.44%。

【宏觀消息】

對關税擔憂拖累經濟前景 4月美國消費者信心暴跌至近五年低點。美國4月諮商會消費者信心指數跌至近5年低點，因對關税的擔憂日益加劇，拖累經濟前景。美國諮商會數據顯示4月消費者信心指數下降7.9點，至86.0，為2020年5月以來的最低水平。世界大型企業聯合會全球指標高級經濟學家Stephanie Guichard表示：“4月份消費者信心連續第五個月下降，降至自新冠疫情爆發以來的最低水平。”預計明天公佈的美國GDP數據將顯示第一季度經濟增長大幅放緩，因企業競相進口商品以避免關税帶來的成本上升，導致進口激增。消費者支出也可能大幅放緩，受居高不下的通脹以及對關税對經濟影響的擔憂拖累，將促使一些家庭削減消費以保存儲蓄。

美國職位空缺數降至去年9月以來的最低水平。美國3月的職位空缺數降至去年9月以來的最低水平，表明在經濟不確定性增加的情況下，勞動力需求減弱。然而，裁員人數下降，更多的工人自願辭職，這在一定程度上緩和了空缺數字——接近2020年的水平。數據顯示，對工人的需求正在減弱，因為僱主們擱置了支出計劃，直到他們對特朗普的政策有更清晰的瞭解。特朗普政府繼續推進廣泛徵收關税，許多經濟學家認為，這將減緩經濟增長，增加經濟衰退的可能性。特朗普政府將於週三收到首份經濟報告，其中包括政府對第一季度GDP的初值，預計將顯示經濟明顯放緩。經濟學家將在週五進一步分析4月非農就業報告，該報告預估中值顯示就業增長將明顯放緩，失業率將持穩。

美國商務部長：所有在美國製造的汽車都可享受關税減免。美國商務部長盧特尼克：美國製造的汽車製造商將在進口零部件時，按照這些汽車的價值獲得15%的抵扣額度；所有在美國完成組裝且含有85%本土零部件含量的汽車將免徵關税。這將幫助國內汽車製造商將供應鏈遷移到美國。所有在美國製造的車輛均可享受關税減免；關税將適用於在美國生產汽車的外國汽車製造商。關税減免將分三年逐步實施，以便汽車製造商在美國建立供應鏈。

美國電池行業稱將投資1000億美元建立本土供應鏈。美國能源存儲項目製造商和開發商表示，該行業將在本10年投資1000億美元，以建立完全本土化的電池供應鏈。但他們警告稱，該目標的實現仍然取決於華盛頓的支持。美國清潔能源協會表示，其成員旨在減少該行業對外國的依賴，目前美國的大部分電池由外國供應。美國清潔能源協會表示，這1000億美元的投資將創造35萬個就業崗位，其中包括100億至150億美元的在建項目。項目包括特斯拉(TSLA.US)      位於內華達州斯帕克斯的電池工廠。

白宮稱特朗普有信心簽署礦產協議 美烏據悉最快本週敲定。白宮表示，美國總統唐納德·特朗普“有信心”與烏克蘭簽署關鍵礦產協議，此舉可能增強美國對基輔的支持，眼下特朗普對烏俄停火談判遲遲無果感到沮喪。白宮新聞祕書卡羅琳·萊維特週二對記者表示：“這不僅有助於美國收回我們花費的數十億美元税款，並將部分關鍵礦產的控制權實現本土化，而且對於烏克蘭人民在衝突結束後重建家園也有助益。”她補充説：“他希望烏克蘭簽署這項協議，並且有信心他們會簽署。”一位知情人士透露，美烏雙方談判代表的目標是最快在本週簽署礦產協議，該協議將規範戰後烏克蘭礦產資源的開發及基礎設施重建工作。

特朗普擬將AI芯片作為貿易談判的新籌碼。三位知情人士表示，特朗普政府正在努力改變拜登時代的一項規定，該規定限制全球各國獲得人工智能芯片，潛在改變包括取消將全球不同的國家劃分為幾個等級，以幫助確定一個國家可以獲得多少先進半導體。消息人士稱，這些計劃仍在討論中，並警告稱這可能會改變。但如果實施，這可能會為在貿易談判中將美國芯片作為更強大的談判工具打開大門。此前的規定於今年1月發佈，旨在劃分尖端人工智能芯片的使用權，並控制某些模型的權重，以使最先進的計算能力留在美國及其盟國。目前，該規則將全球劃分為三個等級。消息人士稱，特朗普政府官員正在考慮放棄該規則中的分層准入方式，代之以政府間協議的全球許可制度。

【個股消息】

超微電腦(SMCI.US)      估計第三財季業績欠佳，股價盤後跳水20%。超微電腦更新第三財季業績指引，第三財季調整後EPS初步數據為0.29-0.31美元，分析師預期0.53美元。第三財季淨銷售初步數據為45億-46億美元，分析師預期53.5億美元。客户平台決策被推後，使得相關銷售活動被調整至第四財季。超微電腦股價盤後跳水20%，英偉達(NVDA.US)      跌2.9%，戴爾科技(DELL.US)      跌4.3%。

裁員2萬人 UPS成為美國首家因關税戰進行大規模裁員的大公司。週二，美國聯合包裹公司(UPS.US)      表示將裁員約2萬人，關閉73處設施。這家物流巨頭正在削減成本，以減少承運其最大客户亞馬遜的貨物，並應對更廣泛的經濟不確定性。此舉相當於削減約4%的員工，使UPS成為在特朗普政府關税導致貿易放緩的情況下第一家大規模裁員的大型美國公司。全球貿易放緩可能會減少公司之間的運輸服務需求，這可能會傷害物流公司。“在過去的 100 多年裏，世界還沒有面臨過如此巨大的潛在貿易影響，”該公司首席執行官Carol Tome在財報電話會議上表示。

阿迪達斯(ADDYY.US)      全球首席執行官：美方關税政策帶來不確定性。阿迪達斯全球首席執行官比約恩·古爾登當地時間29日表示，儘管公司今年第一季度業績強勁，但來自美方關税政策的不確定性正在對公司決策造成直接影響。他坦言：“在一個‘正常的世界’裏，我們本可以上調全年營收和經營利潤預期。然而，當前美方關税的不確定性使我們無法做出這一決定。”古爾登指出，公司目前幾乎無法在美國本土實現生產，且產品主要產地集中於亞洲國家，因此預計新增關税將導致阿迪達斯在美市場的所有產品成本上升。

為避免激怒特朗普 沃爾瑪(WMT.US)      決定隱藏關税成本並承諾保持低價。週二，全球最大的零售商沃爾瑪百貨拒絕了在商品標價旁列出與特朗普關税相關的費用的想法。此前，亞馬遜準備採取這種措施，這引發了白宮的憤怒，並譴責這是“敵對政治行為”。亞馬遜的一位發言人後來澄清説，亞馬遜旗下的Haul平價購物網站“考慮過這個想法”，但“這從未獲得批准，也不會發生。”沃爾瑪的一位發言人表示，“不會在我們的網站上列出商品成本的明細”。這位發言人表示，儘管特朗普的激進關税存在不確定性，但沃爾瑪正在“努力將盡可能多的產品價格保持在最低水平”。沃爾瑪首席財務官本月早些時候表示，沃爾瑪美國門店銷售的產品中，超過三分之二是在美國“製造或組裝”的。