2026年6月2日盘中，通信设备、CPO概念、光通信模块等板块概念涨幅居前。中京电子、亨通光电、长飞光纤等10cm涨停。
最新消息，COMPUTEX 2026首日，英伟达正式发布RTX Spark超级芯片，宣告进军消费级PC处理器市场。据了解，英伟达已与Coherent、Corning、Lumentum签署多年战略协议，锁定光源、光器件、硅光、光纤连接等关键产能。Lightcounting预测2026年以太网光模块市场增长65%，1.6T产品进入大规模交付期。随着RTX Spark驱动的端侧AI普及，边缘数据中心对高速光模块的需求将形成第二增长曲线。
同日，英伟达CEO黄仁勋在台北的GTC演讲中宣布，英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产，Vera Rubin采用美光、SK海力士和三星的HBM（高带宽内存），提供机柜级（POD）一体化AI工厂底座。AI算力需求的爆发式增长，正推动数据中心内部互连带宽从800G向1.6T、3.2T快速演进。NPO、CPO等新技术作为下一代光互连的两大技术路线，引发全球产业界广泛关注。
国内方面，此前中国电信、中国移动、中国联通均已推出Token套餐，将AI算力转化为可计量、可定价的标准化产品。国家数据局数据显示，2026年3月国内日均Token调用量突破140万亿，较2024年初增长超千倍。算力经营接替流量经营，运营商的资本开支将持续向智算中心、高速互联网络倾斜，为光模块、交换机、光纤光缆提供确定性需求。
6月1日，新易盛发布投资者关系活动记录表公告，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。
兴业证券表示，6月之后，景气投资有效性将再度提升。随着6月之后新一轮业绩披露期临近，市场再次进入一段景气投资有效性提升的窗口，股价表现与业绩的相关性逐渐增强，意味着对于景气共识更强的北美算力链，关注度有望再一次提升。国盛通信研报观点指出，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
场内ETF方面，截至2026年6月2日14:15，国证通信指数(399389)强势上涨4.70%，通信ETF广发(159507)上涨4.96%，盘中最高涨近6%。成份股光库科技上涨14.11%，长飞光纤10cm涨停。前十大权重股合计占比61.22%，其中权重股亨通光电10cm涨停，新易盛，中天科技等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年6月1日，通信ETF广发近1月累计上涨11.52%。
规模方面，截至2026年6月1日，通信ETF广发近1周规模增长209.09万元；份额方面，通信ETF广发近1周份额增长400.00万份。资金流入方面，通信ETF广发最新资金净流入293.46万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1512.86万元。
通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数一键覆盖新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，权重占比超30%！场外联接(A：019236；C：019237)。
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