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晨星上調阿里健康(00241)估值29% 本月股價急升後已屆合理水平
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<匯港通訊> 晨星上調阿里健康(00241)估值29%，由4.2元上調至5.4元，以反映銷售回歸常態。由於阿里健康股價今個月以來已上漲20%，當前股價已達合理估值水平。 該行認為阿里健康的銷售終將回歸常態，此判斷源於京東健康(06618)傳遞的正面訊號，公司2025年上半年營收同比增長25%，京東健康業績顯示阿里健康營收增長正趨於常態化並重回增長軌道。此前該行曾指出，2025財年銷售放緩源於疫情帶動的基數效應。 阿里健康作為京東健康主要競爭對手且市場份額相近，晨星預期其將於10月發布的季度業績中，銷售增長預測亦將更為樂觀。將阿里健康2025年與2026年營收增長預測，分別調升至20%、15%，此預測假設與對京東健康之觀點一致。 該行認為，市場對人工智慧(AI)降低物流成本的潛力抱持熱忱，但遠程醫療等AI相關業務僅佔營收3%。 (SY)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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