6月16日|東方證券研報指出,鎂鋁價差持續,伊之密新產品有望更快推廣。受地緣衝突影響,今年以來鋁價格處於高位,而鎂價格仍處於較低水平,向前看,預計受損產能恢復仍需時間,且鎂材料的自主可控性較強,認為鎂鋁的價差仍將繼續保持,有望推動鎂合金在汽車3C等領域的滲透和應用,進而推動伊之密的鎂合金設備需求增長。電動化趨勢下,鎂合金替代有望加速;傳統壓鑄方式有難度,公司半固態鎂合金設備性能更好,有望獲得更高份額。認為公司推出的半固態鎂合金設備有望助力鎂合金滲透率提升,並有望獲得更高市場份額。參考可比公司估值,給予2026年16xPE,對應目標價為27.52元,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯