汇丰发表研究报告指,平安好医生(01833.HK) +0.090 (+1.166%) 沽空 $32.60万; 比率 0.262% 2024财年收入总额较该行及市场预期高5%;毛利率较该行预测低0.7个百分点;营销开支占收入的百分比低於该行预测,但这被高於预期的行政成本所抵消。总体而言,期内净利润率为1.7%,经调整净利润率为3.3%。
汇丰表示,监於新的焦点在於平安好医生支持母公司发展老年护理业务,因此将该股2025至2026财年的收入预测上调4%至5%,但公司在老年护理及商业板块的新目标可能导致更高的开支。另外,由於健康服务部门的毛利率低於预期亦影响业绩表现,该行将平安好医生经调整净利润预测下调20%至25%,同时将其目标价由11.5元下调至7元,维持「持有」评级。(js/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-14 16:25。)
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