高盛研究报告指,由於缺乏像2024年政府收购新界农地的一次性重大收益,恒基地产(00012.HK) +0.680 (+2.265%) 沽空 $2.08亿; 比率 19.976% 2025年的基础盈利按年下跌38%至61亿元,符合该行及市场预期。
该行仍视恒地为更受惠香港住宅市场上升周期的股份之一,并预期未来盈利复苏强劲,2026至2028年盈利年均复合增长率逾20%,主要因公司持有丰富的可售资源;其拥有的4,050万平方尺农地将可变现或换地,与邻近地块合并作未来发展。
相关内容《大行》汇研降恒地(00012.HK)目标价至35.8元 维持「买入」评级
另外,随着中环海滨项目在2026至2032年按计划分阶段落成,公司在中环核心区的租赁物业敞口将逐步增加。该行现予目标价38元及「买入」评级。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 16:25。)
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