摩根士丹利发表研报指,虽然受到一次性成本拖累,贝壳-W(02423.HK) -3.000 (-5.000%) 沽空 $3.69亿; 比率 26.194% (BEKE.US) 去年第四季盈利逊於预期,但随着内地房地产市场复苏,贝壳今年首季及全年二手房及新房总交易额及收入增长料得到支持,维持「增持」评级,美股目标价由原先19美元上调至27美元。
大摩目前预测贝壳今年首季收入将按年增长37%至224亿元人民币,考虑到二手房业务固定成本增加,预测毛利率由去年首季的25.9%降至23%,全年收入预期按年增长22%至1,140亿元人民币,non-GAAP净利润料达97亿元人民币。由於上季盈利逊预期,大摩已将贝壳今明两年盈利预测下调7%及1%。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-20 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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