| 招股日期 | 2014/11/27 - 2014/12/02 | | 定价日期 | 2014/12/03 | | 公布售股结果日期 | 2014/12/09 | | 退票寄发日期 | 2014/12/09 | | 上市日期 | 2014/12/10 | | | |
| 每手股数 | 1,000 | | 招股价 | 2.43-2.78 | | 上市市值 | 26,805,937,500 - 30,666,875,000 | | 香港配售股份数目3 | 1,765,000,000 (17.39%) | | 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、美林远东有限公司、农银国际融资有限公司 | | 包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司、美林远东有限公司、农银国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券(香港）有限公司、招商证券(香港)有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、建银国际金融有限公司 | | 收款银行 | | 银行 | 地区 | 分行 | | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 英皇道分行 | | | 上环分行 | | | 中银大厦分行 | | | 利众街分行 | | 九龙 | 长沙湾道194 号分行 | | | 土瓜湾分行 | | 新界 | 上水分行证券服务中心 | | | 屯门市广场分行 | | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 鲗鱼涌分行 | | | 轩尼诗道分行 | | | 湾仔修顿分行 | | 九龙 | 尖沙咀分行 | | | 观塘开源道分行 | | 新界 | 新都会广场分行 | | | 荃湾分行 | | | 沙田广场分行 | | 中国工商银行(亞洲)有限公司 | 香港岛 | 香港仔分行 | | | 西环分行 | | | 中环分行 | | 九龙 | 美孚分行 | | | 红磡分行 | | | 尖沙咀分行 | | 新界 | 大埔分行 | | | 荃湾青山公路分行 | | | eIPO | http://www.eipo.com.hk | |
| 证券商 | 预留孖展 | 借出孖展 | 利率 | | 信诚证券 | N/A | 85亿 | 1.28% | |
| 名称 | 类别 | 总额 | | 南方电网国际(香港)有限公司 | 公司 | 美元100百万 | | 中国长电国际(香港)有限公司 | 公司 | 美元100百万 | | 中电核电有限公司 | 公司 | 港元400百万 | | 国开国际控股有限公司 | 公司 | 美元110百万 | | GIC Private Limited | 公司 | 美元100百万 | | Och-Ziff Capital Management Group LLC | 基金 | 美元100百万 | | 惠理基金管理香港有限公司 | 公司 | 美元100百万 | | Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.（ | 基金 | 美元100百万 | | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 公司 | 美元75百万 | | 中国人寿保险(集团)公司 | 公司 | 美元75百万 | | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业I 期 | 公司 | 美元50百万 | | China Alpha Fund Management Ltd | 公司 | 美元50百万 | | 五矿资本(香港)有限公司 | 公司 | 美元50百万 | | 中兵投资管理有限责任公司 | 公司 | 美元50百万 | | 北京京能清洁能源电力股份(香港)有限公司 | 公司 | 美元50百万 | | 周大福代理人有限公司 | 公司 | 美元30百万 | | 易方达基金管理有限公司 | 基金 | 美元100百万 | | 广州国寿城市发展产业投资企业 | 基金 | 美元40百万 | |
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| 公司名称 | 超额倍数 | 一手中签率 | 稳中一手 | | 国富氢能 | 20.1 | 15.0% | 15手 | | 傲基股份 | 16.7 | 70.0% | 2手 | | 晶科电子股份 | 5,676.8 | 0.2% | 700手 | | 德翔海运 | 11.1 | 5.9% | 20手 | |
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