<汇港通讯> 交银国际发报告指，上调百济神州(06160)港股目标价至159港元，亦上调对该公司美股和A股的目标价。评级「买入」。
公司未来12个月重点关注：1）替雷利珠 1L ESCC、1L GC 等较多适应症在欧美等核心已开发国家市场获批、I/O 组合疗法（替雷利珠联合OX40、LAG3等）数据读出；2 ）Bcl-2 抑制剂sonrotoclax 2025年上半年启动两项 III 期研究（R/R CLL 和 R/R MCL）、更多适应症初步资料读出；3）BTK 降解剂2025年上半年启动首个 III 期临床（R/R CLL）；4）更多实体瘤候选药物分子进入临床阶段。
交银国际指，2024年第三季产品销售放量趋势不改，泽布替尼核心适应症新创率持续扩大，季内公司总收入同比增28.2%至10.02亿美元（下同），其中产品收入9.93亿（同比增66.9%），主要包括：1）泽布替尼全球销售额6.9亿（环比增8.3%/同比增93%），其中美国5.04亿（环比减12.2%/同比增62.3%），环比增速放缓主因第三季度欧美假期出游带来的季节性波动，第二季末 1500 万的一次性购药带来高基数影响。2）替雷利珠单抗继续稳定爬坡，第三季销售达到1.63亿（环比增3.2%/同比增13.2%）。第三季公司经调整经营利润为6563万，连续两季实现经营利润转正。（JJ）
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