渣打银行作为联席主承销商和联席簿记管理人,协助国家财政部在沙地阿拉伯发行总值20亿美元的高级债券。这是财政部首次将其发行的美元债券在纳斯达克迪拜及港交所上市。
其中,三年期规模12.5亿美元,发行利率为4.284%;五年期7.5亿美元,发行利率为4.34%。此次美元主权债券受到市场热烈欢迎,国际投资者认购踊跃,总认购金额397.3亿美元,为发行金额的19.9倍,其中五年期认购倍数达27.1倍,是近年来全球主权债券发行最高倍数。(ta/w)
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