大和发表研究报告指,网易(09999.HK) +15.300 (+12.803%) 沽空 $4.80亿; 比率 24.390% 第三季手机游戏收入逊於预期6至8%,惟电脑游戏收入增长超出预期,而递延收入仍维持稳健,於第三季按季增20%。该行相信,这显示集团的游戏现金销售比市场预期更有弹性,预计集团表现或在第四季触底。另外,集团於第三季增加股份回购至约40亿元人民币,使其50亿美元计划的累计回购金额达到16亿美元。
大和表示,由於手机游戏的管道较少,将网易明年的手机游戏收入按年增长预测由10%下调至8%,并将2024至2026年的收入预测调降2至3%,带动2024至2026年每股盈测下调1%。该行重申该股「买入」评级,目标价由200元降至195元。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-15 12:25。)
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