美国总统选举结果在即关注特朗普概念受惠港股评论

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美国总统选举结果在即关注特朗普概念受惠港股

昨日 (11月6日) 全球焦点必然在美国总统选举结果上，早前各媒体按民调结果预期贺锦丽和特朗普胜负难料；但事实却非如此，香港时间截至下午12:45，美国各州陆续公布点票结果还未到6小时，特朗普正在领先...

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美国总统选举结果在即关注特朗普概念受惠港股

分析员 : 聂振邦 (独立评股人)

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中国海洋石油 +0.100 (0.597%)

中国石油股份 +0.040 (0.733%)

中国石油化工股份 +0.020 (0.477%)

小米集团－W +0.050 (0.180%)

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昨日 (11月6日) 全球焦点必然在美国总统选举结果上，早前各媒体按民调结果预期贺锦丽和特朗普胜负难料；但事实却非如此，香港时间截至下午12:45，美国各州陆续公布点票结果还未到6小时，特朗普正在领先，初步点算已获230张选举人票，较贺锦丽多出25票，亦较当选门槛270票只差40票。当时特朗普仍有5个州份 (共71票) 在领先，贺锦丽只有3个州份 (共18票)；另外尚未公布任何结果的有3个州份，意味着特朗普再度入主白宫机会大。故此11月4日发布市评文章时命题其中写到「特朗普当选较有利短期港股表现」可望适用。

近月外媒不时提到「Trump Trade」，关注特朗普概念美股，以特朗普今次竞选时提及的政策方向来推算，主要议题包括「减税」、「减息」、「增加关税」、「增加美国本土就业」及「打击非法移民」。笔者认为其中部分也适用於港股，根据彭博报导，特朗普曾在访问中表示他拥抱加密货币行业，而港股中也有港元报价的比特币和以太币ETF，各有3只，相对挂鈎芝商所CF比特币和以太币指数，所以3间发行商的ETF表现相若。不过交投却有分别，博时和嘉实的相若，同较华夏的逊色，关注成交表现的投资者可留意。

特朗普亦於共和党提名大会发表演说时表明会降低美国能源成本，加大石油开采，有利於美国石油开采企业发展，在港上市的油股表现有望间接受惠，可留意三桶油。按以上陈述，上游业务为主的股份较有利，可留意中国海洋石油 (0883) 和中国石油股份 (0857)，现时股价分别回落到今年4月和2月，证明中石油股价较落後，相信反弹潜力可望较大。若以昨日上午收报5.89元，相对7月高位8.60元，相距超过46.00%；中海油相距却不足33.00% (18.00 → 23.90元)。至於中国石油化工 (0386)，差距约24.00% (4.39 → 5.47元)，逊於前两者。

另外参考上次特朗普在任总统时，主张积极减息，科技股会受惠，港股适合关注大型科技股ATMXJ，现时表现强势是小米集团─W (1810)，截至昨日上午收报27.35元，由7月计起，暂见踏入第五个月连升；惟要留心自2021年6月上旬以来受制於30.00元，现时进场若高於27.00元应三思。至於若以市盈率定位而言，京东集团─W (9618) 较吸引，市盈率不足13.00倍，较行业 (线上零售商) 均值接近26.00倍低逾五成。当然，科技股在人工智能 (AI) 发展上面对半导体供应的挑战，或会影响未来盈利表现，投资注码不宜太进取。

最後想指出市场普遍认为特朗普上任後立即对华贸易施压，预期中央推动经济增长力度较强，前文提到金额或会超过10万亿元人民币，相当於中国最新GDP的8%。由此推断中资金融股 (内银股、内险股、中资券商股) 明显受惠；而内地资金流动性增加，亦有利内房企业融资缓解财困，以及经济向好有利住房销情，该板块也会受惠。其中内房股现水平较2021年初显着地低，上扬潜力大於中资金融股，龙湖集团 (0960)、融创中国 (1918) 和万科企业 (2202) 现价较2021年高位均低逾七成半，认为都值得留意。

笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况，其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票；其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外，笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日

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