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高盛略上調匯豐控股(00005)港股目標價1% 持「買入」評級
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<匯港通訊> 高盛發報告指,略上調匯豐控股(00005)港股目標價1%,從109港元升至110港元,維持「買入」評級，以英鎊計目標價由1020便士升至1060便士，上調幅度4%。 高盛對匯豐2025-2029財年每股盈利預測分別上調6%,5%,4%,3%和2%,對於該公司2025-2027財年稅前利潤(PBT)預測高於公司預期1%,4%和5%。因此上調目標價。 匯豐2025年第二季度核心盈利分別比高盛以及市場預期高9%和10%,主要受惠於較高的撥備前經營利潤(PPoP)。非銀行淨利息收入(NII)帶動收入超過預期,但信貸費用高於預期部分抵消了這一增長。管理層確認大部分指引，包括2025財年約420億美元的銀行淨利息收入(NII)、2025財年約3%的基礎成本增長和2025-2027財年14%-16%的基礎有形股東權益回報(ROTE)。 然而，管理層將2025財年信貸成本指引上調至約40個基點，為先前指引的最高，同時也公佈新的指引，即如果香港銀行同業拆借利率 (HIBOR) 保持在當前1%左右，銀行NII每月將受到約1億美元的負面影響。 該股股價7月30日交易中下降約4%,不過高盛預測,盈利不會大幅下調，因為非銀行NII的拉動力好於預期，可能會對銀行NII的削減有正面作用。市場普遍預期，今年撥備信貸成本將維持在指引(約40個基點）左右。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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