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《大行》摩通料中石油(00857.HK)去年淨利潤創新高 俄石油限價對中國上游行業有利
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摩根大通發表研報指，雖然目前對今年下半年及明年石油行業看法審慎，但考慮到中國石油(00857.HK)較不受油價波動的影響，因此相對偏好中石油，繼續預測該公司2024年淨利潤將創歷史新高。假如俄羅斯能源折扣或當地貨幣大幅貶值，摩通預期中石油今年可再創佳績，並將今明兩年每股盈利預測上調1%及2%，以反映伊拉克West Qurna-1油田產量提升，維持「增持」評級，目標價9元。 摩通指，美國財政部去年12月宣布制裁與伊朗原油銷售有關的35個實體，行業數據顯示，2025年1月伊朗原油及成品油出口合計減少120萬桶，導致油價上漲，另外美國日前亦宣布對俄羅斯發起新一輪制裁，石油服務禁令將於下月27日生效。摩通認為事件將令未來兩個月油價波動性較高，若石油限價及航運限制於2月至3月嚴格執行，中國上游行業將因俄羅斯與國際價格差距擴大而受益，估計俄羅斯石油折扣每桶提升2美元，將為中國石油淨利帶來約1%正面影響。(gc/k)AASTOCKS新聞 |
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