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《大行》里昂升阿里(BABA.US)評級至「高度確信跑贏大市」 目標價上調至165美元
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里昂發表報告，阿里(BABA.US)截至去年12月底止第三財季業績勝預期，收入按年增長7.6%至2,802億元人民幣，超出該行預期2%。調整後EBITA按年增長3.8%至548億元人民幣，超出該行預期的5.5%。該行預計阿里的電商客戶管理收入(CMR)將維持中至高單位數增長，雲計算在2026財年將恢復超過20%的按年增長。隨著阿里出售銀泰百貨及高鑫零售，集團的盈利能力有望進一步改善。因此，將阿里2025、2026及2027財年的調整後盈利預測上調3%、8%及9%，以反映雲計算增長加快以及虧損減少；同時，將阿里目標價從125美元上調至165美元，評級上調至「高度確信跑贏大市」。 里昂稱，淘天集團上季的客戶管理收入按年增長9%至1,008億元人民幣，超出該行預期的3.8%。國際零售商業按年增長35.7%至316億元人民幣，同樣超出預期。另外，阿里雲收入強勁，AI產品收入連續第六個季度實現三位數的按年增長，認為阿里雲在亞洲市場中處於領先位置，擁有先進的開源模型及最多的應用場景。(mn/da) AASTOCKS新聞 |
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