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《大行》高盛因估值因素降寧德時代(03750.HK)評級至「中性」 目標升至436元
推薦 16 利好 19 利淡 11 AASTOCKS新聞
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高盛研究報告指，寧德時代(03750.HK)次季收入達940億元人民幣，按年增長8%，較該行預期低10%；淨利潤165億元人民幣，按年增長34%，較預期高6%。該行估算次季電池銷售量約150吉瓦時，按年升34%，但較預期低5%，單位毛利為每千瓦時135元人民幣，低於預期的150元人民幣，亦較首季的136元人民幣輕微下跌。儘管次季整體毛利240億元人民幣，較預期少23億元人民幣，但金融收益及營運費用好過預期，令盈利表現超預期。 該行將2025至27年盈利預測分別下調1%、5%及3%，主要反映電池單位毛利預期下降。維持寧德時代A股(300750.SZ)的「買入」評級，目標價由323元上調至328元人民幣，但因估值因素下調H股評級至「中性」，目標價由411港元上調至436港元。(ss/u) AASTOCKS新聞 |
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