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《大行》里昂：寧德時代(03750.HK)次季業績表現出色 惟H股對A股溢價恐難持續
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里昂發表報告指出，寧德時代(03750.HK)香港上市後首份季度業績表現穩健，2025年第二季毛利率延續第一季以來的擴張趨勢。儘管業績出色，該行認為其H股上市後上漲62%已反映過度樂觀預期，當前H股相較A股溢價45%難以持續。該行將寧德時代H股評級從「高度確信跑贏大市」下調至「跑贏大市」，目標價從447港元上調至535港元；維持寧德時代A股(300750.SZ)「高度確信跑贏大市」評級，並將A股目標價從380元人民幣上調至390元人民幣。 里昂表示，寧德時代2025年第二季淨利潤達到165億元人民幣，按年增長34%，按季增長18%，上半年淨利潤佔市場全年預測的47%。同期營收按年增長8%，按季增長11%，凸顯公司韌性與毛利率防守能力。公司宣布中期股息每股1.007元人民幣，派息比率為15%。強勁的第二季及上半年業績顯示，寧德時代有望實現該行對全年淨利潤690億元人民幣，按年增長32%的預測。(ad/u) AASTOCKS新聞 |
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