3月25日｜長江證券研報指出，交通銀行(601328.SH) -0.060 (-0.806%) 24年歸母淨利潤同比+0.9%（前三季度同比-0.7%，單季度同比+5.7%），全年利息淨收入同比+3.5%。全年營收&利潤同比轉正，利息淨收入增速加快。零售貸款增速亮眼，消費金融+小微發力。息差壓力改善，存款成本加速下行。預計2025 年存款及其他負債成本將繼續加速改善，緩解息差壓力。基本面保持穩定，高股息、低估值價值突出。全年業績增速同比轉正，息差企穩，存款成本下降明顯，資產質量持續改善。2024全年分紅比例33%保持穩定。預計2025年經營情況繼續保持穩定，淨利潤保持正增長。目前A/H股2025年PB估值0.52x/0.47x，2025年預計股息率5.4%/6.0%，近期H股折價率收斂至10%，維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯