6月3日|華泰證券研報稱,AI算力擴容驅動光模塊需求高增,800G/1.6T產品高速迭代帶動功耗攀升,液冷散熱成為必選項,催生光模塊液冷Cage(即通信連接器殼體)廣闊市場空間。目前全球光模塊Cage的生產製造主要集中於國內廠商,隨着高速光模塊需求持續提升,功耗不斷增長,帶動液冷在光模塊Cage中加速滲透,光模塊液冷有望迎來廣闊市場空間。研報認為,國內的傳統Cage廠商積極研發液冷類高級產品,佈局擴充配套產能,同時利用傳統產品的客户資源,持續配合進行產品測試認證,有望充分把握行業機遇。
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