<匯港通訊> 亞洲基礎設施投資銀行(亞投行,AAA/Aaa/AAA)於2月19日成功完成其首筆港元(HKD)公開發行基準債券的定價。此次交易不僅是國際發行人首次以公開形式發行港元債券,更將通過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算。
此次發行的3年期可持續發展債券年利率為3.847%,募集資金達40億港元。債券獲得香港及亞太地區投資者踴躍認購,最終訂單簿金額高達90億港元,共收到超過25份訂單。用於提升氣候韌性及改善生活環境的基建項目。
今次開創性的債券發行,體現了港元債券公開市場向國際發行人打開大門,有助投資者分散投資,同時亦可以幫助亞投行擴大在公開市場的影響力。
亞投行司庫長諾德禮(Domenico Nardelli)表示:「我們非常高興看到來自不同類型投資者的熱烈反應。此次公開發行借鑑了亞投行作為港元私募常規債券常規發行人的成功經驗。亞投行擁有強大的市場支持,我們亦把握了這個優勢公開發行債券,印證亞投行非常重視在公開市場中發揮領導作用的機會。」
亞投行融資主管戴倫(Darren Stipe)補充道:「港元市場的廣度和成熟度對亞投行等發行人具有很大吸引力。通過選擇以 CMU 結算的公開發行方式,我們能夠接觸更廣泛的投資者,並提升港元債券的流動性。我們成功實現了這些目標,並吸引了超過15位新投資者參與此次發行。」
此次債券交易的聯席主承銷商為中銀香港(02388)、匯豐銀行及渣打銀行。
91%投資者來自香港,亞太區佔9%;按投資者類型劃分,銀行佔77%,亦有中央銀行、資產管理公司、養老基金參與。 (BC)
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