<匯港通訊> 高盛發報告表示，預計金蝶國際(00268)2024年下半年收入將按年增20%，2024年收入則年增16%。同時預計，隨著客戶訂單趨勢的改善，以及來自人工智能解決方案的增量收入，集團淨金額續費率（NDR）將逐步回升。維持「買入」。
在人工智能方面，高盛認為投資者的焦點仍在人工智能應用能否幫助企業降低人力成本和擴大市場佔有率。該行看好金蝶國際作為整合人工智能能力的EBC（企業商務雲）平台，以及較早進入人工智能代理領域，幫助客戶解決實際問題。
金蝶大型企業雲客戶淨留存率在2024年第3季保持穩定為97%，原因是訂單交付和收入確認放緩。
高盛預計，大型客戶NDR將在2024年下半年改善至98%，並將在2025年上半年開始持續恢復至100%以上，這受惠於IT支出從低谷中復蘇，及隨著算力的進入門檻降低和安全水平的提高，人工智能的採用將不斷增加。 (CW)
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