6月17日|港股市場蘋果概念股集體走強,其中,比亞迪電子漲超7%,股價創2021年8月以來新高,且較4月份低點漲超70%;高偉電子漲超6%,舜宇漲超3%,丘鈦科技漲近3%,瑞聲科技、通達集團漲超1%。
華泰證券最新研報表示,蘋果舉行WWDC 2024首日主題演講,推出個人化智能系統Apple Intelligence,公司還更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系統。蘋果此次大部分功能與安卓現有AI功能相似,難以驅動安卓客户遷往蘋果,但完善了蘋果內部生態,且此類功能只在iPhone 15 pro/max及以後系列搭載,或利好蘋果用户換機。此次AI功能用户可以免費使用,未來模型API成本或持續下降,促進AI手機普及。華泰證券建議關注蘋果手機換機對果鏈公司的帶動。
另外,麥格理發布研報稱,比亞迪電子近期的強勢,相信是受到英偉達人工智能產品、蘋果發佈會,以及歐盟落實對進口電動汽車加徵關税等影響。比亞迪電子預計未來兩至三年AI相關收入將達到100億元,相當於麥格理預測2026年整體收入的約5%。該行目前預測蘋果公司今年收入可實現雙位數增幅,同時新推出的人工智能功能將帶動未來幾年的換機需求。麥格理汽車分析師亦認為,歐盟對中國純電動汽車加徵進口關税,對比亞迪來説有正面影響,預期比亞迪仍有餘地從今年下半年起,通過出口及擴大本地生產來積極拓展歐盟市場,將同時有利於比亞迪電子發展,可在供應鏈中獲得更好的份額。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯