<匯港通訊> 中信里昂維持金沙中國(01928)目標價22.4港元以及「跑贏大市」評級。
中信里昂認為 ,在當前的運營環境之下,金沙中國未來兩年的股息增長可能性很大,如果EBITDA份額增長,股息也會加速增長。現市價股價表明金沙中國2026和2027年股息率分別約6.2%和10%。指引是有機會每股派息1.99港元。
中信里昂表示,在其舉辦的投資者論壇會中,得到金沙中國最大的消息是:該公司在玩家再投資方面正在迎頭趕上,而此第二季度EBITDA份額下降至27.8%。運營方面,該公司重要要留住酒店老主顧。(JJ)
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