建銀國際表示,維持港華智慧能源(01083.HK) +0.020 (+0.560%) 沽空 $37.29萬; 比率 1.953% 「跑贏大市」評級,目標價由4.4元下調至4.1元。
建銀國際表示,港華智慧能源2024年淨利潤增長2%,核心利潤增長24%,符合預期。可再生能源業務利潤激增,公司宣布特別股息。資本支出減半,淨收益保持穩定。太陽能發電和零售天然氣業務表現良好。
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該行下調港華智慧能源燃氣銷量預測、太陽能發電利潤率以及合營企業/聯營公司利潤後,將2025至2027財年的核心盈利預測下調6%至8%。將基於現金流折現的目標價從4.4元下調至4.1元。該行認為,通過資本循環措施,港華智慧能源將能夠在增長與資產負債表/現金流之間取得平衡。維持「跑贏大市」評級。(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-19 12:25。)
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