摩根士丹利發表報告引述IDC數據指,今年首季全球智能手機出貨量達3億部,按年增長12%;展望未來,該行相信基於去年第二季基數較低,未來有關數據將按年持續復甦。然而,由於周期性復甦已來臨,該行估計第二季的正面驚喜有限。
該行預期,隨著Galaxy S24於今年1月推出,智能手機邊緣人工智能已從概念變為實際產品,三星透露新功能得到良好的用戶反饋。該行認為,蘋果(AAPL.US) 或於下半年推出的新產品中,加入人工智能的功能。有關的行業創新可能會推動下一輪需求復甦,相信蘋果、三星、台積電(TSM.US) 、聯發科、小米-W(01810.HK) +0.040 (+0.225%) 沽空 $1.28億; 比率 16.082% 及傳音控股(688036.SH) +0.600 (+0.773%) 都是主要的受惠者,估計邊緣人工智能是下一個關鍵需求驅動因素,並將於2024年下半年至明年顯現。
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此外,該行認為華為新推出的Pura銷量不及去年的「Mate 系列」,故該行料iPhone在華銷量表現最差的時期已經過去。如果iPhone的出貨量能在接下來的幾個季度有所改善,相信可為鴻海、大立光、立訊精密(002475.SZ) +1.040 (+2.799%) 與瑞聲科技(02018.HK) +0.250 (+0.822%) 沽空 $7.10千萬; 比率 23.737% 等iPhone供應鏈公司提供良好投資機會。
大摩對手機設備股最新評級及目標價表列如下:
股份|評級|目標價(港元)
瑞聲科技(02018.HK) +0.250 (+0.822%) 沽空 $7.10千萬; 比率 23.737% |增持|28元→32元
比亞迪電子(00285.HK) +0.350 (+0.935%) 沽空 $5.53千萬; 比率 17.256% |增持|42元→45元
舜宇光學科技(02382.HK) +1.600 (+3.365%) 沽空 $2.11億; 比率 38.593% |增持|60元→57元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-26 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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