中銀國際發表研報指,碧桂園服務(06098.HK) -0.130 (-1.852%) 沽空 $9.89百萬; 比率 3.566% 2024財年收入按年增長3.2%,基本符合該行預期;毛利率收窄1.4個百分點至19.1%,較該行預期低0.6個百分點;報表淨利潤較該行預期低11.3%;扣除股票期權和併購相關無形資產攤銷影響後的核心淨利潤下降22.9%,較該行預期高7.3%。
該行認為,鑑於減值風險降低,因此將碧服2025財年核心每股收益預測上調10.4%,並將目標價上調28.9%至7.44元。考慮到風險降低和估值便宜,維持對該股的「買入」評級,認為公司風險逐漸出清,現金流保持穩健。(js/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 16:25。)
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