中國最大工程機械商三一重工(06031.HK)(600031.SH) -0.010 (-0.044%) 在港進行首次公開發售(IPO),計劃全球發售5.8億股H股,當中香港公開發售佔10%(約5,804.26萬股),國際配售部分佔90%(約5.22億股),發售價介乎每股20.3至21.3元,最多集資約123.63億元。
每手買賣單位200股,入場費約4,302.97元。招股期由今日(20日)起至周四(23日)中午截止,預計會於周五(24日)定價,並在下周二(28日)掛牌上市,中信証券為獨家保薦人。按發售價中位價20.8元計,三一重工在港上市集資所得淨額達到約119.26億元,其中約45%將用於發展全球銷售及服務網絡,約25%用於增強研發能力,約20%會用來擴大海外製造能力和優化生產效率,餘下10%作營運資金和一般公司用途。
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是次IPO共引入23名基石投資者,包括新加坡淡馬錫、盈峰資本、高瓴集團旗下HHLRA、UBS AM Singapore、LMR Master Fund、貝萊德、RBC GAM、WT資產管理、Oaktree、睿遠、上海高毅及中信証券國際資本管理、Perseverance Asset Management、景林資產管理、Pinpoint、上海保銀及CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、簡街資本、FengHe、QRT、濰柴動力香港、大家人壽、法士特及惠理基金,合共認購約58.99億元等值股份,以發售價中位價計算涉及近2.84億股,佔是次發售股份約48.86%。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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