專注於連接及數據傳輸設備的劍橋科技(06166.HK)(603083.SH) +9.840 (+9.999%) 計劃在港上市,將在全球發售6,701.05萬股H股,當中國際配售部分佔90%(近6,030.95萬股),香港公開發售佔10%(約670.1萬股),最高發售價將為每股68.88元,預料集資最多約46.15億元。每手買賣單位50股,入場費約3,478.73元。
招股期由今日(20日)起至周四(23日)中午結束,預計會於周五(24日)定價,並在下周二(28日)掛牌上市,獨家保薦人為國泰君安國際。按最高發售價68.88元計,上海劍橋科技在港上市籌集淨額達約44.8億元,其中約50%將用於提升產能,約20%用於提升研發人才及技術,約5%用於業務推廣及營銷,約15%用於海外戰略投資,餘下10%為一般用途。
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是次IPO共引入15名基石投資者,包括霸菱、摩根士丹利旗下MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、Arc Avenue、奇點資產管理、Weiss Asset Management、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean、Martis Fund, L.P.、泰康人壽及工銀理財,合共認購約2.9億美元等值股份,以最高發售價計算涉及約3,276.275萬股,預料佔全球
發售完成後已發行股份總數約9.78%。(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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