<匯港通訊> 交銀國際發報告指,京能清潔能源(00579)上調目標價19%,由2.1港元升至2.5港元。相較於電改,認為公司加速新增裝機的計畫應帶來較大利好。目前公司7%股息率仍在運營商子板塊中最高。維持「買入」評級。
該行預期公司年初至今風/光利用小時與其它同業的情況相若,即上半年仍較大機會出現中單位數的同比下跌,因此下調公司2024和2025年發電量預測約1%和2%,以反映目前較保守的發電量預期。雖然發電量應略低於預期,但該行認為公司今年風/光新增裝置達2.7吉瓦的目標應如期完成,推動2025年的盈利增長。
另調整公司風/光利用小時及營運成本的預測後,下調公司2024和2025年盈利預測0.3%和0.7%。預期公司較有可能在 2024-2026年維持0.14元人民幣的分紅不變。(JJ)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊