<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,將京東物流(02618)目標價,由8.9港元,調高6.7%至9.5港元,維持「與大市同步」的投資評級。
大摩預計,京東物流的利潤率改善將優於2024年的管理指引,並指,其業務高度依賴母公司京東(09618)的銷量,而股息支付的可見性尚不清楚。
大摩將京東物流2024年非 IFRS 淨利預測上調39%,且將2025年非 IFRS 淨利潤提高20%,主要是因為對其前景更加樂觀核心供應鏈業務(核心供應鏈業務利潤率從2019年的0.2%提高)2023年達2%,2025年達2.2%,2026年達2.5%)。該行對京東物流2026年非 IFRS 淨利潤預測為50億元人民幣,年增長16%。 (BC)
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