<匯港通訊> 中信里昂發表研究報告指,第一太平(00142)收購印尼收費公路資產的股權,是擴大其公路投資組合的一步,該投資組合可能會根據估值進行分拆。此次收購的估值分別為2022年和2023年盈利的33倍和8倍。該行將該股目標價下調至4.3港元,維持「跑贏大市」評級。考慮了收費公路的應佔盈利貢獻,但被Indofood的預測下調所抵消,導致該行2024/25年盈利預測減少4-6%。 (LF)