花旗發表研報指,恒安國際(01044.HK) +0.350 (+1.289%) 沽空 $8.15百萬; 比率 12.627% 上年度業績表現超出市場預期,淨利潤較該行預測高出13%,相信主要由於廣告及推廣開支低於預期所致。
該行指,隨著維達(03331.HK)易主及紙漿成本回升,潛在的行業競爭加劇或為恒安今年利潤率帶來不確定性。不過,花旗預計強勁的資產負債表及穩定股息有助於支撐估值,將恒安投資評級由「買入」下調至「中性」,今明兩年盈測下調介乎6%至9%,目標價由31.7元降至25.4元。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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