華泰證券發表報告,首次覆蓋中國建築國際(03311.HK) +1.020 (+9.091%) 沽空 $6.75百萬; 比率 5.506% 予「買入」評級,目標價14.49元。報告指,公司未來有望受惠於香港不斷推進北部都會區等大型項目;澳門博企將追加20%非博彩投資;內地專注保障房定購,拓展科技帶動類業務,充分契合三大工程需求。
華泰證券指,公司2019至2023年淨利潤年均複合增長率約15%,業務結構調整見效,2021至2023年股本回報率、現金流不斷改善。2008年至今派息比率維持30%左右,若2024年保持該水平對應股息率5.8%。
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該行預計,公司2024至2026年淨利潤分別為104/118/134億元,可比公司2024年Wind一致預期6倍市盈率,考慮公司業績穩健增長,科技賦能有望優化商業模式和盈利能力,給予2024年7倍市盈率預測。(ha/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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