華泰證券發表報告指,昆侖能源(00135.HK) +0.230 (+2.850%) 沽空 $3.50百萬; 比率 3.299% 上半年零售氣量增速有望領先同行,得益於工業氣高增長;上半年零售價差或小幅承壓,受結構性因素和LNG競爭影響;長遠看福建LNG接收站投產填補市場空白。
該行維持對公司盈利預測,預計2024至2026年核心利潤分別為64.6億、67.3億及71.1億元人民幣。公司2023年核心利潤派息比例40%,目標在2025年達成派息比例45%;該行預計2024年派息比例有望提升至42%,對應當前股息率3.9%。H股目標價由8.15元升至10.71元,公司長期價值有望重估,受惠於更加明確的派息計劃、強勁現金流支撐項目擴張以及天然氣終端市場地位提升。維持「買入」評級。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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