Nvidia(NVDA.US) 隔晚(3日)收跌8.7%,單日市值蒸發2,650億美元,總市值跌至2.79萬億美元。有傳業界憂慮來自台積電(TSM.US) 的CoWoS訂單會被削減,以及公司Hopper GPU接近產品生命周期的最後階段,其先進封裝訂單可能逐漸減少。不過,天風國際分析員郭明錤表示,這些傳言很可能只是市場對公司生產策略的誤解。
他續指,部分市場人士者高估台積電的CoWoS產能,並將Nvidia從B200系列GPU向B300系列GPU的快速過渡,錯誤解讀為訂單減少的跡象,預計Nvidia今年在台積電今年的CoWoS訂單約為37萬片,而台積電的CoWoS擴張計劃保持不變,認為台積電一直對產能擴張採取高度謹慎的態度,除非短期內出現戲劇性的行業逆轉,否則市場不太可能看到Nvidia大幅減少訂單的情況。
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Nvidia行政總裁黃仁勳其後亦稱,不會削減CoWoS封裝訂單,數字變化主要因為轉向Blackwell生產,因Blackwell使用的是CoWoS-L技術,意味著產業正在轉向新的生產線。(mn/k)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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