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英偉特神話
上週環球金融市場最熱門話題，就是英偉特。上星期二英偉特股價升3.6%，收US$135.58，市值達到3.34萬億美元，超越微軟，成為環球市值最大上市公司。今年內英偉特已經升了174%。2023年初股只...
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英偉特神話
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
上週環球金融市場最熱門話題，就是英偉特。上星期二英偉特股價升3.6%，收US$135.58，市值達到3.34萬億美元，超越微軟，成為環球市值最大上市公司。今年內英偉特已經升了174%。2023年初股只不過是US$15.00，一年多來升了8倍。自從Open AI 在2022年推出Chat GPT，人工智能軟件。瘋摩全球，一下了所有科技公司都爭相研發人工智能，有人認為是新的一場工業革命。微軟，谷歌，蘋果，亞馬遜等都投入大量資金，要爭奪這個新市場。各大科企都不約而同，購買英偉特的芯片，因為英偉特芯片GPS最適合人工智能所需要的功能。有計算指各大公司投入了500億美元，買英偉特的H100芯片。市場估計英偉特佔人工智能芯片市場的84%。上週英偉特最高升至US$140，市值超過3.4萬億美元。但到星期五股價回落至US$130，市值回落到3.1萬億美元，失落市值最大上市公司地位。

人工智能芯片需求爆炸性上升，也反映在英偉特的第一季業績，銷售急升4.27倍，去到接近226億美元，純利達到120億美元。最驚人是毛利率達到75%。以智能手機崛起的蘋果毛利率只不過是39%。英偉特不只出售芯片給科技巨企，同時也供應芯片給人工智能伺服器，例如超微電腦公司Super Micro Computer，供應雲端服務給市場。即是英偉特賣芯片給科技巨企的同時，也自己聯同伺服器生產商，供應同樣的服務，和客戶競爭。但由於現時英偉持壟斷市場，其H100芯片供不應求。伺服器生產商及科技巨企，都不敢得罪英偉特，照常下訂單，買最先進的英偉特芯片。

有市場分析員認為英偉特是21世紀最偉大發明的先驅者。未來社會所有的功能都會包含人工智能。人工智能產品，包括芯片的需求會爆炸性的上升。雖然各大科企都要發展人工智能芯片，搶奪這超賺錢的業務。軟庫的孫正義要集資1萬億美元，發展人工智能芯片。OPEN Ai 的SAM ALTMAN，揚言要集資10萬億美元，發展人工智能芯片。谷歌，微軟，亞馬遜，蘋果等科技巨企，也不甘後人，各自發展人工智能芯片。

問題是英偉特到底可以壟斷人工智能芯片多久。黃仁勳表示，為了取得領先地位，集團每年都推出新一代芯片。3個月前英偉特才宣佈新一代Blackwell芯片，今年內推出市場。六月份又再宣佈新一代芯片，RUBIN。同時又提升其專有的操作系統CUDA，及其聯絡軟件NV LINK。用戶可以無鏠連接其不同代的芯片，完全不用擔心，需要重新寫過軟件。

當然有不同意見的分析員，指英偉特已經嚴重超買，股價已經到頂，是獲利回吐時間。在同業中，最具實力的是英持爾Intel，越微半導體AMD，高通Qualcomm，博通Broadcom等。 各公司都不約而同，推出自己最先進的芯片。但直到2024年6月，沒有一間公司能成功爭奪到英偉特的市場。現時英特在人工智能芯片市場佔比達到84%。其競爭對手中，只有博通宣佈好業績。博通第一季收入125億美元，純利為21.2億美元。去年同期收入為87.3億美元，純利為34.8億美元。股價最近急升，今年升了70%。博通在網絡連接(NETWORKING)中，獲得最大進展，令到其收入急升。

英偉特的成功，也令到行政總裁黃仁勳成為全球最受歡迎的商界人仕，直比歌星TAYLOR SWIFT。有人說他是商展的TAYLOR SWIFT。有分析員說英偉特已經到頂超賣，也有人說英偉特會持續上升。誰是誰非要由時間決定。


筆者持有英偉特。
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更新日期為: 2023年1月6日