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顺丰同城夥澳门最大本地生活平台，前景可期
顺丰同城(09699)作为内地最大第三方即时配送平台，近期透过「SoFast」品牌登陆澳门，与澳门最大本地生活服务平台「澳觅APP」展开策略合作的形式来踏足澳门市场，将会善用及整合双方的资源优势，实行...
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顺丰同城夥澳门最大本地生活平台，前景可期
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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顺丰同城  -0.560 (3.714%) 
顺丰同城(09699)作为内地最大第三方即时配送平台，近期透过「SoFast」品牌登陆澳门，与澳门最大本地生活服务平台「澳觅APP」展开策略合作的形式来踏足澳门市场，将会善用及整合双方的资源优势，实行同强联手为澳门商户及用户打造更有效率、便利的服务。 「SoFast」将在澳门构建起对标其内地强项的面向商家（To B）及面向消费者（To C）服务及业务矩阵，覆盖「餐饮+非餐饮」全场景，提供快至1小时送达的即时配送服务，配送品类自然包括文件、鲜花、餐食、茶饮、珠宝、数码产品等。

在外围环境复杂多变下，顺丰同城(09699.HK)可谓系中虎子，早前继续交出优异的中期成绩表，中期业绩收入及利润持续双高增，再次验证其第三方全场景模式有效性与领先性。半年营收成长率达48.8%，为上市以来最高中期收入增速之余，中期收入绝对值至102.36亿元（人民币·下同），首度出现半年收入过百亿的规模，同样为历来最佳；收入方面继续做出胜过市场预期表现，除了受惠於餐饮和即时零售市场快速增长的情况，亦与其对优质客户持续进一步深化合作、对下沉市场进一步渗透等增收能力有关；利润方面则在公司网络密度提高、对科技应用和精益管理持续投入所推动的运营面提质增效（费率下降）所带来的规模效应下，见到盈利持续释放的情况，亦突显出其後续增长空间。

无怪顺丰同城自2023年中期报出率先行业扭亏为盈的业绩後，接连报出倍增的成绩，最新近报出的中期纯利增长120.4%，至约1.37亿元，更胜过2024全年纯利。

事实上，即配业所受惠餐饮外卖需求快速推升+非餐场景稳健增长的长期逻辑并未改变；纵使不少电商巨头及外卖巨头均高举「反内卷」旗帜，但即时零售对当下要满足消费者市场「即时消费」、「小时可达」等消费要求的消费行为，可谓难以逆转。加上，本地生活与即时零售催生的便利消费、小时达即时性消费，作为高频消费场景，对电商平台或流量平台而言，也能够有效带动其主站流量，比如对主打短视频一类平台对吸引即时下单的用户变现之交叉销售，同样具备天然正向作用。交银国际上周（9月9日）的研报就预期，在未来外卖补贴回归理性下，顺丰同城仍是受益方之一，业务空间仍大。

至於早前同样看好顺丰同城在无人车配送与骑手网络进行有机结合，会对其後续成本优化及提升整体竞争力大有好处的大和证券上周最新的研报明言，可以见到公司未来几年收入的正面增长空间，调升该行对其2025至2027预测每股基本盈余介乎6至7%，以反映其胜过市场预期的营收展望，基於公司的长线成长潜力，给予「买入」评级及目标价20港元，并直言近期股价调整亦带来好的进场机会。

事实上，顺丰同城虽为港股但将获纳入富时中国小盘股指数，相关调整将於本周五(19日)收市後正式生效。相信随着相关调整生效，可望带来更多资金流入关注该股，相信会对股价带来更多正面作用。 
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更新日期为: 2023年1月6日