3月11日|國泰君安研報指出,信立泰(002294.SZ) +0.200 (+0.507%) 專注於心血管慢病領域,集採對仿製藥業務影響逐步出清,多款創新產品步入收穫期,JK07(心衰)具備BD 潛力,S086(高血壓)及恩那度司他(腎性貧血)未來有望加速放量,創新藥收入佔比將逐步提升,創新轉型加速。綜合相對估值法和絕對估值法,給予目標價35.33元,首次覆蓋,給予“增持”評級。恩那度司他作為國產首家HIF-PHI 藥物將嶄露鋒芒。我國有超過6000 萬腎性貧血患者,根據藥渡數據,羅沙司他2023年國內銷售額達19.23億元。恩那度司他將打破羅沙司他在HIF-PHI 藥物領域的市場壟斷,依託其精準、高效、適度、穩定和簡便的優勢,有望迅速取得市場份額,我們預計恩那度司他銷售峯值18 億元,看好公司創新管線兌現。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯