上證指數午後突破3800點。
滬指上一次見到“3800”還是在2015年8月19日，距今已十年整。
A股連續第8個交易日成交額突破2萬億元，超越2024年11月行情，刷新連續2萬億成交額最長紀錄。
半導體股漲勢凌厲，截至收盤，成都華微、寒武紀、盛美上海20CM漲停，京儀裝備、中芯國際漲超14%，傑華特漲近14%，芯源微、天準科技漲超11%。
恆指午後漲勢擴大收漲0.93%，恆生科技指數漲2.71%。半導體產業鏈大爆發，中興通訊大漲15%創歷史新高，華虹半導體漲超17%，中芯國際漲近10%逼近歷史高點。
A股寒武紀漲不停歇，股價日內連續攻克1100、1200元兩道整數關口，總市值突破5200億元。
ETF方面，聚焦芯片、半導體的 ETF飆漲。科創50ETF富國、科創芯片設計ETF、科創芯片ETF指數漲超15%；科創芯片ETF南方、科創芯片ETF國泰、科創芯片ETF博時、科創芯片ETF基金、科創芯片ETF、科創芯片50ETF、科創信息技術ETF摩根、科創50指數ETF、科創芯片ETF富國、科創成長ETF、科創信息技術ETF、科創成長50ETF、科創50ETF東財、芯片ETF龍頭、芯片ETF、芯片50ETF、芯片龍頭ETF漲超10%。
兩則消息徹底引爆半導體！
DeepSeek在其官宣“正式發佈DeepSeek-V3.1”的文章裏面提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale的參數精度，UE8M0FP8是針對即將發佈的下一代國產芯片設計。
據The Information，英偉達下令暫停H20芯片生產。
對於半導體板塊，天風證券認為，綜合來看2025年，全球半導體增長延續樂觀增長走勢，2025年AI驅動下游增長。同時，政策對供應鏈中斷與重構風險持續升級，國產替代持續推進。二季度各環節公司業績預告亮眼，展望三季度半導體旺季期，建議關注存儲/功率/代工/ ASIC/ SoC業績彈性,設備材料、算力芯片國產替代。存儲板塊預估3Q25存儲器合約價漲幅持續高增，企業級產品持續推進，帶動龍頭公司季度業績環比增長明確，利基型存儲25Q3有望開啟漲價。功率模擬板塊市場復甦信號已現，2季度業績增速喜人。晶圓代工龍頭開啟漲價，2-3季度業績展望樂觀，3季度預期稼動率持續飽滿。端側AISoC芯片公司受益於端側AI硬件滲透率釋放，一二季度業績已體現高增長，疊加2季度末3季度初AI眼鏡密集發佈，後續展望樂觀。ASIC公司收入增速逐步體現，Deepseek入局助力快速發展。CIS受益智能車需求及龍頭手機新品發佈帶動需求迭升。設備材料板塊，頭部廠商2025Q1及部分Q2業績表現亮眼，同時國產替代持續推進+行業在新一輪併購重組及資本運作推動下加速資源整合，助力本土頭部企業打造綜合技術平台並強化全球競爭力。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯