7月8日|國泰君安研報指出,中遠海能(600026.SH) +1.160 (+7.897%) 公告2024上半年歸母淨利約25.5 億元,同比下降9%,扣非淨利同比增長超5%。其中,估算2024Q2歸母淨利13.1億元,業績完全符合我們預期,同比23Q2扣非15.4億元下降源於高基數效應(疫後貿易節奏致23Q2高運價),環比24Q1的12.4億元穩中有升符合運價趨勢。
根據該行統計,2024上半年全球原油運平均航距繼續拉長3%,考慮傳統能源韌性、去存影響減弱及下半年低基數,預計全年油運需求仍將穩中有升。提示2024年旺季油輪有效運力供給或將剛性凸顯,旺季表現樂觀可期。
半年度業績預告符合預期,盈利中樞繼續上升。紅海局勢不改油運超級牛市期權,未來景氣上升與持續將超市場預期,具有業績估值雙重空間。維持目標價23.54元,維持增持評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯